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技术论文
物联网时代的中国光纤光缆产业新机遇

刘延辉 江苏通鼎光电股份有限公司

摘  要:本文简要总结了2011年中国光纤光缆产业的发展形势及特点,对2012年中国光纤光缆的市场形势等进行了简要分析、预测;最后通过对物联网新兴概念、产业进行简要介绍,从而得出新兴的物联网产业将给中国光电线缆产业带来新的发展机遇的新观点。
关键词:2011年 光纤光缆 市场 物联网 新机遇
 
        2011年是中国光电线缆产业具有标志性的一年。中国国内总需求被公认首次超过1亿芯公里,光棒产业长足进步等等。但岁末年初,新的机遇、挑战也仍旧错综纷繁,需要我们从业人员去明辨、解析产业的趋势和风险,从而做好本企业乃至通信线缆产业的战略发展目标。本文试图从新的思路简单探讨中国光电线缆产业的新机遇、新挑战,为企业评估风险、中长期发展决策提供简单的参考。  

一、关于2011年中国国内光纤光缆总需求
       2011是中国光纤光缆产业空前发展的一年,载入史册的一年。在全球金融危机、经济危机持续弥漫的大背景下,创造了中国光纤光缆产业发展的新辉煌。综合中国移动、中国电信、中国新联通、国家广电、电力、铁路、高速公路、总参通信、石油、石化、华为、中兴等领域的光纤光缆需求,国内同行业比较普遍乐意接受的2011年国内光缆总需求量约为10000万芯公里,进入“亿”级别。
二、2011年中国光纤光缆行业的特点简要分析
1、由于主流运营商3G、宽带化接入、网络优化建设推进,国内光纤光缆市场增长迅速
       在中国政府拉动内需的政策持续鼓励下,在各大运营商“全业务模式”的建设推动下,通过3G、网络优化、宽带接入等具体投资建设,2011年中国国内光纤光缆市场需求增长迅猛,成为全球光通信产业最为亮丽的一道风景线。
2、 FTTH市场规模化启动
       2011年FTTH市场开始规模化启动,尤其是大中城市的建设进程加快,从而带动了室内光缆、皮线光缆及各种特种光缆的大幅增长,虽然从占据光纤光缆总需求比例来看,依然属于从属地位,但绝对值的增长幅度还是非常可观的。
       整体乐观估计,2011年中国国内室内软光缆、皮线光缆及特种接入、局域网用光缆的需求总量约为900万芯公里,占总需求消耗量的约9%。
       同时从发展趋势看,皮线光缆等特种接入光缆的需求量发展趋势更为明显。
3、国内光纤光缆供需基本平衡,各企业开工率平稳回升、利润趋于平稳
       2011年对于国内光纤光缆企业总的来讲,基本处于供需基本平衡状态。表现在各大中小企业开工率均比较饱满。从而使得2011年国内光纤光缆行业的竞争态势发生了微妙的变化,总的表现就是和谐竞争的整体态势初步形成,也使得2011年各企业的利润状况趋于平稳。
4、国内光纤光缆市场集中化程度进一步提升
       据统计测算,2011年国内前五家企业(长飞、烽火、亨通、富通、中天)总销售光缆约为6700万芯公里,占国内总需求的65%以上。行业前十名光缆总销售量约9100万芯公里,占据国内市场总量的90%以上。
       对于2012年,初步统计光纤光缆行业前五名光缆产销计划约8100万芯公里,比2011年实际销售整体增幅约20%。
5、 国内光纤光缆企业新一轮产能扩张积极推进
       由于2011年的各企业相对饱和的生产状态,引发了再次的投资错觉,使得国内大中小各级别企业纷纷加大了产能投资力度。综合来看2011年的投资:一部分投资提升了光纤光缆产业的技术、工艺水平,提升了生产效率水平,加快了设备改造升级、产品结构的调整、创新过程,加快了产业调整的速度,这是产业积极调整、发展的有利一面。但也应该看到,常规产品的低水平、大规模复制也将带给行业、产业中长期不良竞争的恶性因素,也为进一步的企业整合带来的难度。
       据估算,在2012年国内光缆行业新增产能将超过3000万芯公里。
表一:近阶段中国光棒产业投资统计预测
涉及光棒公司
技术来源
中长期发展规划或目标(吨)
武汉长飞
根据现有技术,合作、自我创新研发结合
600/1000
烽火藤仓
日本藤仓技术结合现有技术
300
住友富通
日本住友技术
150
杭州富通
结合现有技术、合作技术、结合自我研发
目标大于500 吨
江苏亨通
自我研发为主
400
江苏中天
日本日立技术/自我研发
300
江苏法尔胜
合作、结合自我技术联合研发
300
合计
/
约2600吨
表二:2012年中国国内主要光纤企业产能预测
序号
公司名称
2012年产能规划预测
备注
1
长飞系
3600
含天津、深圳工厂
2
富通系
2500
含本部、香港、深圳等
3
烽火藤仓系
1500
 
4
江苏亨通
1500
 
5
江苏中天
1500
 
6
通鼎光电
1000
 
7
上海康宁
1000
 
8
江苏法尔胜
1000
 
9
其他国内企业
约600
 
/
共计
约14000万芯公里
 
表三:2012年中国国内主流光缆企业产能分析预测
序号
公司名称
2012年产能分析预测(含OEM伙伴)
1
长飞系
3200
2
烽火系
1800
3
亨通系
1800
4
富通系
1800
5
江苏中天
1600
6
江苏通鼎集团
1600
7
国内其他光缆企业
4000
8
国内合计
约15800万芯公里
三、2012年中国光纤光缆行业普遍预测观点
1、主流运营商建设进度导致国内光纤光缆市场增长幅度减速
       行业普遍认为,由于国内经济复苏基础建设持续投资、3G持续建设、FTTH等宽带接入加快、物联网、云计算、专业网络建设等问题将导致2012年中国国内光纤光缆需求持续增长,预计相比 2011年国内光纤光缆需求总量增幅约为8-12%。  
       我们认为2012年国内光纤光缆需求总量普遍温和上涨的趋势下,热点区域需求仍将保持高速增长,而2012年带状光缆的需求比例将大幅度上升,FTTH特种光缆市场将继续快速增长。
2、国内光纤光缆企业新一轮产能扩张导致竞争激烈,相对需求降低
       虽然我们预测2012年光纤光缆国内总需求仍将保持绝对值的持续上涨,但相对于更快增长的国内光纤光缆产能而言,2012年国内光纤光缆需求总量的确面临相对降低的严峻局面,这一点从业者应该清醒地认识到。
       2012年国内市场的局部竞争将重燃硝烟,但毫无疑问市场集中化程度将进一步上升。主流光纤光缆生产企业将从整体市场中占据越来越多的份额。
3、国内光纤光缆供需再次失衡,光纤光缆价格再次下降
       毋庸置疑,对于国内企业而言,2012年无论是光纤的价格还是光缆的价格都将再次下降,但下降的比例取决于以下几点:
3.1 国内主流光纤光缆企业新的生产能力的形成进度和所占市场份额的心理预期;
3.2 国内主流运营商的首批集采数量将刺激国内主流生产企业的敏感的神经,从而产生各种冲动;
3.2 由于中国国内主流企业光棒研发、量产的进度问题,2012年国内光纤产业仍将保持约50%买棒拉丝,而国际光棒的价格、供应紧张程度将直接影响国内光纤光缆的价格和竞争态势。换句话讲,如果2012年国际光棒紧缺对于敏感的国内光纤光缆产业来讲可能是一件好事,或者说更符合国内主流生产企业的意愿、利益。
四、观点小结
       综上,业内人士可能普遍对2012年国内光纤光缆产业持谨慎、保守的态度,我本人也基本认同。但近年来在国内蓬勃兴起的物联网概念却让我们光通信行业再次面临巨大的发展机遇,我认为物联网产业将在2014年左右把中国国内的光纤光缆需求总量推向下一个新高峰。
五、中国物联网时代的开启
1、物联网概念:    
      物联网(IOT,Internet of Things):即把所有的物体通过信息传感设备与互联网连接起来,实现智能化识别和管理;是继计算机、互联网与移动通信网之后的又一次信息化产业新浪潮。
2、“智慧地球”与“感知中国”
      物联网在美国:IBM正式提出“智慧地球”概念,并形象地描绘成“互联网+物联网=智慧地球”,奥巴马政府将“智慧地球”定位为摆脱金融危机、重新振兴经济的重点发展战略。同样欧盟也在积极描绘、发展有自我知识产权的欧盟物联网体系。
  物联网在中国:2009年8月7日,中国国务院总理温家宝在无锡视察时指出:“每一次大危机都会催生新技术,而新技术诞生也是使经济、特别是工业走出危机的一个巨大推动力。计算机和互联网产业大规模发展时,我们因为没有掌握核心技术而走过一些弯路。在传感网发展中,要早一点谋划未来。现在至少三件事情可以尽快去做:一是把传感系统和3G中的TD技术结合起来;二是在国家重大科技专项中,加快推进传感网发展;三是尽快建立中国的传感信息中心,或者叫“感知中国”中心。” 物联网发展此后逐步上升为中国国家发展新战略。
3、物联网用途范围—我们所能构想的全智能化生活、工作方式
      物联网用途广泛,遍及智能交通、生态环境保护、政府工作、公共安全检控、平安家居、智能消防、工业监测、高效农业、地震监测、牧业管理、医疗健、物流管理、军事领域等多个领域。
      物联网的本质就是让物体“开口说话”。他将改变我们生产、生活、工作等传统方式,进入我们所能构想的全智能化生活、工作方式。从目前来看,尚未建成的3G产业、城市治安监控系统、中国电信全球眼系统、安全区域禁入、GPRS定位系统等等都只是物联网概念、功能中的极小一部分。
      物联网将通过传感技术、卫星通信、有线传输、无线基站传输、短距离无线传输等方式真正实现天网、地网相连、物物相连。

备注: 图一形象展示了物联网时代的生活情景,各类生活物品接入网络,通过计算机进行控制。

备注:图二说明除了 “定位导航”功能之外,甚至汽车操作也将能够自我实现。
4、物联网的主要产业链
      物联网可以概括为三层体系架构:一是感知层,主要负责信息搜集,对物质世界感知、传感等;二是网络传输层,负责信息传输、信息初步处理、分类、聚合等;三是应用层,为各行业提供应用。
5、中国物联网产业规模及发展规划
      日前无锡市公布了物联网产业的发展目标:到2015年达到2500亿元左右产值规模。而业内人士估计,中国物联网产业链2009年就将创造约1000亿元产值规模,对于物联网在国内市场空间普遍观点为:物联网所带来的产业价值要比互联网大30倍以上,将会成为下一个万亿元级的通信新业务。 
      而据工信部有关领导、专家预测,物联网产业将在3到5年内开始影响中国人的生活……
6、中国主流运营商将主导中国物联网商业模式
据工信部报道,工信部明确了近阶段我国信息产业三大发展目标:
一是以3G和TD发展为契机,加快推进通信业转型发展。推进三网融合取得实质性进展,促进电信和广电业务双向进入。
  二是规划引导下一代网络发展。加快培育物联网产业,推进国家传感信息中心建设,促进物联网与互联网、移动互联网融合发展。
  三是加大对集成电路、新型显示器件、专用电子设备和材料、基础软件等领域的支持,实现关键技术自主可控。
      而从2009年至今,国内三大运营商也纷纷加重了对物联网的投资、研发力度。中国电信物联网应用和推广中心、中国电信物联网技术重点实验室在江苏无锡成立。中国电信透露:目前已经开发出十一项物联网应用产品,涵盖了物联网的主要应用领域,包括:
(1)智能家居、(2)智能医疗、(3)智能城市、(4)智能环保、(5)智能交通、(6)智能司法(7)智能农业、(8)智能物流、(9)智能校园、(10)智能文博、(11)M2M平台
      从产业发展预测:电信运营商将领衔主演物联网体系的商业运行,对电信运营商来讲,最大的资本是其不断完善的庞大的有线、无线网络传输平台
 六、 结束语:
1、2012年对于中国光纤光缆产业、行业来讲将是机遇、挑战并存的一年。
2、国内光纤光缆企业应该坚定发展信心,坚持已经取得的和谐竞争、合作经验,开创共生共赢的行业新局面。
3、物联网时代将使传统通信产业面临新的机遇,也将使传感产业(特别是光纤传感产业)、光纤光缆产业、射频电缆产业、高速数据线缆、特种电子线缆等新老产业再次面临恢弘发展的新机遇。
 
作者简介

刘延辉,江苏通鼎光电股份有限公司运营总监。

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